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PIMCO Funds - Global Investors Income Fund
Benchmark: Bloomberg U.S. Aggregate Euro Hedged Index
ISIN Institutionell: IE00B80G9288
TER: 0,55 % p. a.
ISIN Retail: IE00B84J9L26
TER: 1,45 % p. a.
Der PIMCO Global Investors Income Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der Anlegern stabile Einkommensströme in einer globalen und volatilen Marktumgebung bietet. Mit einem klaren Fokus auf hochwertige Anleihen und global diversifizierte Erträge ist dieser Fonds besonders für konservative Anleger geeignet, die Sicherheit und regelmäßige Ausschüttungen suchen. Warum dieser Fonds eine ausgezeichnete Wahl für Ihr Portfolio sein könnte, erfahren Sie in diesem Artikel.
Hintergrund
Der Fonds wurde von PIMCO (Pacific Investment Management Company), einem der weltweit größten und renommiertesten Asset Manager für Renten- und Anleihenstrategien, ins Leben gerufen. Das Unternehmen wurde 1971 von Bill Gross und weiteren Mitstreitern in Newport Beach, Kalifornien, gegründet und gehört seit dem Jahr 2000 zur Allianz SE. Heute verwaltet PIMCO – abhängig von den Marktbewegungen – ein Vermögen von über 2 Billionen US-Dollar.
Ursprünglich wurde der Fonds als konservatives Einkommensportfolio für amerikanische Rentner konzipiert. Sein Ziel ist es, stabile und planbare Einkommensströme zu generieren, ohne dabei auf solide Wachstumschancen zu verzichten. Mit einem Fondsvolumen von beeindruckenden 89,19 Milliarden US-Dollar zählt er heute zu den größten aktiv gemanagten Fonds weltweit. Er rangiert auf Platz drei hinter dem American Funds Growth Fund of America (AGTHX) (150–200 Mrd. USD) und dem Fidelity Contrafund (FCNTX) (über 100 Mrd. USD).
Der Fonds investiert bevorzugt in Anleihen mit hoher Bonität (z. B. AAA, AA), ergänzt jedoch selektiv durch Hochzinsanleihen, um die Rendite zu steigern. Das Management nutzt fundierte Zinsprognosen und makroökonomische Analysen, um die Laufzeit des Portfolios aktiv zu steuern. Diese Strategie hat es dem Fonds ermöglicht, seit seiner Auflage durchweg seine Benchmarks zu übertreffen, darunter den Bloomberg U.S. Aggregate Index (Euro Hedged), den Bloomberg Global Agg und den Bloomberg EUR Agg. Dies unterstreicht seine Fähigkeit, auch in einem herausfordernden Marktumfeld konstant zu performen und Anlegern zuverlässige Renditen zu bieten.
Der Fonds ist in mehreren Sektoren engagiert, die sowohl Stabilität als auch Wachstumspotenzial bieten:
• Banken (14,06 %): Führend bei Unternehmensanleihen und einer der größten Schwerpunkte des Fonds.
• Stromversorger (1,89 %): Bieten stabile Einnahmequellen und ein geringes Ausfallrisiko.
• Technologie (0,86 %): Innovative Anleihen, die nachhaltiges Wachstum und Diversifikation fördern.
Zusätzlich weist der Fonds eine breite Streuung nach Bonitätsklassen auf, wobei der Schwerpunkt klar auf Anleihen mit Investment-Grade-Rating liegt. Diese ausgewogene Strategie macht ihn zu einer attraktiven Option für Anleger, die auf Stabilität und regelmäßige Einkommensströme setzen.
Highlights:
- Das Portfolio wurde als konservatives Einkommensportfolio für amerikanische Rentner ins Leben gerufen.
- Der Fonds investiert in sichere Anleihen und Pfandbriefe in Amerika, kann allerdings auch global investieren. Deshalb ist er nicht direkt mit den globalen Standard Bond Indizes (Bloomberg Global Agg, Bloomberg EUR Agg.), sondern eher mit dem Bloomberg U.S. Aggregate vergleichbar.
- Da der Fonds alle in EUR gesichert Benchmarks klar geschlagen hat, empfiehlt er sich als Standardlösung für die Absicherung des Depots Sicherheitsbausteinen.
Fonds-Facts:
| Auflagedatum | 18. September 2012 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 89,19 Mrd. € |
| Annualisierte Rendite (10 Jahre) | 2,41 % p. a. |
| Rendite seit Fondsauflage | 3,02 % p. a. |
| Erwartete Langfristrendite | 2 - 4 % p. a. |
| Üblicher Anlagehorizont | 2 - 4 Jahre |
| Erwartete Schwankung | 3 - 5 % p. a. |
| Inflation seit Fondsauflage | 2,14 % p. a. |
| Maximaler empfohlener Anteil | 100 % |
Management Team
Das Fondsmanagement liegt in den Händen von Daniel J. Ivascyn und Alfred Murata, zwei der renommiertesten Manager bei PIMCO.
Daniel J. Ivascyn, Chief Investment Officer bei PIMCO, ist seit 1998 im Unternehmen tätig und bekannt für seine innovativen Ansätze zur Steigerung von Portfolioerträgen. Er wurde mehrfach – unter anderem von Morningstar – als „Fixed-Income-Fondsmanager des Jahres“ ausgezeichnet. Sein Investmentstil kombiniert eine konservative Risikoanalyse mit opportunistischen Käufen unterbewerteter Vermögenswerte (undervalued Assets).
Alfred Murata, ebenfalls ein erfahrener Fondsmanager, führt gemeinsam mit Ivascyn mehrere der Income- und Opportunistic-Strategien von PIMCO. Er bringt ein tiefes Verständnis für die komplexen Strukturen der Anleihenmärkte mit und setzt auf quantitative Analysen, Modellierungen und Stresstests, um Risiken zu minimieren und Erträge zu maximieren.
Dank ihrer gemeinsamen Expertise hat das Team dem Fonds nicht nur Bestnoten von führenden Rating-Agenturen eingebracht, sondern auch das Vertrauen konservativer Anleger weltweit gewonnen.
Warum dieser Fonds?
Der Fonds ist eine Instanz. Geht es um die Absicherung des Portfolios, ist dieser Fonds eine der Optionen, die näher in Betracht gezogen werden sollten. Der Fokus auf hochwertige Anleihen bringt die nötige Sicherheit und Stabilität, die wir mit einem solchen Fonds im Portfolio beabsichtigen.
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