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Columbia Threadneedle Lux – Global Focus Fund
Benchmark: MSCI ACWI Index
ISIN Institutionell: LU1433070429
TER: 0,90 % p. a.
ISIN Retail: LU0757431068
TER: 1,70 % p. a.
Der Columbia Threadneedle Lux Global Focus Fund ist ein hervorragend gemanagter Fonds mit klarem Fokus auf Qualität. Seine „Quality with a Twist“-Strategie vereint Diversifikation und eine gezielte Ausrichtung auf Wachstumsunternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und Wettbewerbsvorteilen. Wie hervorragend dieser Fonds in Ihr Portfolio passt, finden Sie in diesem Artikel heraus.
Hintergrund
Der Fonds wurde 1993 von Columbia Threadneedle (CT) aufgelegt, einer global aufgestellten Investmentgesellschaft mit rund 2.000 Mitarbeitern. CT entstand 2015 aus der Fusion von Columbia Management (Teil der US-amerikanischen Ameriprise) und Threadneedle (aus Großbritannien). Der Fokus auf fundiertes Research macht die Gesellschaft zu einer anerkannte Größe im internationalen Investmentgeschäft, sie verwaltet zur Zeit run 500 bis 600 Mrd. USD.
Der Global Focus Fund hat ein Volumen von 4,32 Milliarden Euro. Seine Strategie basiert auf der Identifikation von Unternehmen mit robusten Bilanzen, starken Cashflows und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Die jährliche Rendite von 12,78 % über die letzten zehn Jahre unterstreicht die Effektivität dieses Ansatzes..
Investmentstrategie & Performance
Der Fonds verfolgt die „Quality with a Twist“-Strategie. Dabei sucht das Management-Team neben den klassischen Qualitätswerten gezielt Unternehmen, die zwar (noch) nicht als „Premium-Qualität“ gelten, aber ein attraktives Verbesserungspotenzial bieten. Der „Twist“ kann z. B. in Form von unerwartetem Wachstum, einer strategischen Neuausrichtung oder anderen Katalysatoren entstehen, die am Markt noch unterbewertet sind. Ziel ist, sowohl das stabile Renditeprofil von Qualitätsfirmen mitzunehmen als auch Outperformance durch innovative oder kurzzeitig unbeliebte Aktien zu erzielen.
Dieser Ansatz hat es dem Fonds ermöglicht, nicht nur den MSCI All Country World Index (ACWI), sondern auch spezialisierte Indizes wie den MSCI World Quality Index zu übertreffen.

Highlights:
- 50 Einzeltitel und trotzdem gut diversifiziert
- Schlägt den MSCI World, MSCI All Country World sowie den MSCI World Quality Index
- Verfolgt die „Quality with a Twist”-Strategie
Fonds-Facts:
Auflagedatum | 31. März 1993 |
---|---|
Fondsvolumen | 4,32 Mrd. € |
Annualisierte Rendite (10 Jahre) | 14,51 % p. a. |
Rendite seit Fondsauflage | 12,78 % p. a. |
Erwartete Langfristrendite | 7 - 9 % p. a. |
Üblicher Anlagehorizont | Über 10 Jahre |
Erwartete Schwankung | 10 - 15 % p. a. |
Inflation seit Fondsauflage | 2,05 % p. a. |
Maximaler empfohlener Anteil | 100 % |
Management Team
David Dudding ist ein renommierter Fondsmanager mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung. Seit seinem Einstieg bei Threadneedle im Jahr 1999 (heute Columbia Threadneedle) hat er sich durch die erfolgreiche Verwaltung von Fonds für europäische Small- und All-Caps einen exzellenten Ruf erarbeitet. Seine Stärke liegt in einem akribischen, researchbasierten Ansatz, der auf Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen fokussiert. Dabei arbeitet er eng mit Analysten-Teams zusammen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Unter seiner Leitung investiert das Team gezielt in Branchenführer, deren Qualitätsmerkmale langfristiges Wachstum und Stabilität versprechen. Dieser Fokus auf Qualität und detaillierte Analysen hat maßgeblich zur kontinuierlichen Outperformance des Fonds beigetragen.
Warum dieser Fonds?
Ein großer Vorteil liegt darin, dass der Fonds keine starren Benchmark-Vorgaben verfolgt, sondern flexibel bleibt und so auf jegliche Bewegungen im Markt agil reagieren kann. Durch die Quality-Strategie können Kunden die mit Ihrem Portfolio eine ähnliche Strategie wie Warren Buffett verfolgen diesen gut als MSCI World Alternative nutzen. Zusammen mit dem Baillie Gifford – Long Term Global Growth Fund (R32) und / oder dem BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund (O3) bildet der Fonds eine gute Grundlage für ein diversifiziertes Portfolio.
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