Vermögensberatung zahlt sich aus

Vermögens-beratung zahlt sich aus

Welchen Fonds soll ich kaufen? Soll ich jetzt investieren oder besser abwarten? Investieren kann komplex sein, aber mit professioneller Vermögensberatung können Sie Ihre Rendite erheblich steigern. Laut einer Studie des renommierten Fondsanbieters Vanguard kann die Zusammenarbeit mit einem guten Finanzberater Ihre Anlageergebnisse um etwa 3 % pro Jahr verbessern. Erfahren Sie, wie dies möglich ist und welche Vorteile professionelle Vermögensberatung für Ihr Portfolio hat.

Die Entwicklung eines MSCI World Portfolios mit Beratung vs. ohne Beratung

Was gute Vermögensberatung berücksichtig.

1. Asset-Allokation

Eine durchdachte Asset-Allokation ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg. Wir helfen Ihnen, die richtige Mischung zu finden, um Risiken zu minimieren und Chancen zu maximieren. Die passende Aufteilung der Vermögenswerte (die sog. Allocation in z.B. Aktien & Anleihen) wird individuell auf Ihre Ziele und Ihren Zeithorizont abgestimmt.

2. Kosteneffiziente Umsetzung

Jeder Euro, der für unnötige Gebühren ausgegeben wird, reduziert Ihre Rendite. Wir setze auf kosteneffiziente Fonds und Strategien, um Ihre Gewinne zu maximieren. So bleibt von Ihrer Rendite mehr in Ihrem Depot.

3. Rebalancing

Marktschwankungen können Ihr Portfolio aus dem Gleichgewicht bringen. Unser Anlagesystem überprüft stetig die Zusammensetzung Ihres Portfolios, um sicherzustellen, dass Ihr Depot ausbalanciert ist. Rebalancing reduziert Risiken und hält Ihre Zielallokation konstant.

4. Emotions-Coaching

Investieren kann emotional sein. Wir helfen Ihnen, diszipliniert zu bleiben und typische Anlagefehler zu vermeiden. Emotionale Entscheidungen können zu Verlusten führen; wir unterstützen Sie dabei, rational zu handeln und an Ihrer Strategie festzuhalten.

5. Reihenfolge der Auflösung

Die Reihenfolge, in der Sie Ihr Geld abheben, kann erhebliche Auswirkungen haben. Wir helfen Ihnen, die beste Strategie zu finden, um Ihre Steuerlast zu minimieren und Ihr Vermögen im Ruhestand zu maximieren.

6. Total Return Ansatz

Statt nur auf laufende Erträge zu setzen, nutzen wir den Total Return Ansatz, um eine nachhaltigere und diversifiziertere Rendite zu erzielen. Diese Strategie kombiniert laufende Erträge und Kapitalgewinne für eine höhere Gesamtrendite.

FÜR ALLE, DIE REICH AN VERSTAND SIND

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