Baillie Gifford – Worldwide Long Term Global Growth Fund

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Baillie Gifford – Worldwide Long Term Global Growth Fund
Benchmark: MSCI ACWI Index
ISIN Institutionell: IE00BYX4R502
TER: 0,68 % p. a.
ISIN Retail: IE00BK5TW727
TER: 1,56 % p. a.
Der Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund steht für erfolgreiches aktives Management und das frühzeitige Erkennen von Wachstumstrends. Er richtet sich an Anleger, die Innovation und langfristige Wertsteigerung priorisieren – auch wenn dies mit etwas mehr Volatilität einhergeht.
Doch was macht diesen Fonds besonders und könnte er auch eine Option für Ihr Portfolio sein?
Hintergrund
Der Fonds wurde 2016 aufgelegt und ist eines der Flaggschiffe der Fondsgesellschaft Baillie Gifford. Baillie Gifford ist eine renommierte und inhabergeführte Investmentgesellschaft, welche 1908 in Edinburgh gegründet wurde. Sie ist für Ihren langfristigen Investmentansatz und die Fähigkeit, transformative Unternehmen frühzeitig zu identifizieren bekannt.
Baillie Gifford verwaltet ein Vermögen von geschätzten 200 bis 300 Milliarden Pfund (abhängig von Marktstand und Wechselkurs). Der Long Term Global Growth Fund selbst umfasst 4,32 Milliarden Euro und hat mit einer jährlichen Rendite von 17,14 % in den letzten zehn Jahren seine Benchmark, den MSCI All Country World Index (ACWI), deutlich übertroffen.
Baillie Gifford verfolgt mit diesem Fonds konsequent das Ziel, qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen zu finden, die globale Märkte disruptiv verändern. Durch diese Fokussierung bleibt der Fonds auch in volatilen Zeiten robust.
Investmentstrategie & Performance
Die Philosophie des Fonds ist „simpel“: Investiere in transformative Unternehmen, die in der Lage sind, ganze Branchen zu verändern. Das Fondsmanagement konzentriert sich dabei unter auf drei Punkt: Langfristiges Wachstum
•Innovationsführerschaft
•Unabhängigkeit von Benchmarks

Highlights:
- Benchmark: MSCI ACWI – übertroffen durch kontinuierliche Überrenditen.
- Anlageschwerpunkt: Wachstumsmärkte und Innovationsführer.
- Langfristige Perspektive: Geeignet für Investoren mit einem Anlagehorizont von 15 Jahren oder länger.
- Es gibt keinen passenden MSCI World Growth ETF
Fonds-Facts:
Auflagedatum | 10. August 2016 |
---|---|
Fondsvolumen | 4,32 Mrd. € |
Annualisierte Rendite (10 Jahre) | – |
Rendite seit Fondsauflage | 17,14 % p. a. |
Erwartete Langfristrendite | 8 - 9 % p. a. |
Üblicher Anlagehorizont | Über 15 Jahre |
Erwartete Schwankung | 15 - 20 % p. a. |
Inflation seit Fondsauflage | 2,93 % p. a. |
Maximaler empfohlener Anteil | 25 % |
Management Team
Mark Urquhart ist seit 1996 bei Baillie Gifford (Partner seit 2004) und managt die Long Term Global Growth (LTGG) Strategie seit 2003 hauptverantwortlich. Er ist bekannt für seinen Weitblick und seine Fähigkeit, Zukunftstrends frühzeitig zu erkennen. Urquhart war maßgeblich daran beteiligt, bahnbrechende Investments in Unternehmen wie Tesla, Amazon und Nvidia aber auch nicht gelisteten Firmen wie Space X und Bytedance zu tätigen – lange bevor diese ihren heutigen Status als Marktführer erreichten.
Das Investmentteam analysiert nicht nur börsennotierte Firmen, sondern auch privat geführte Unternehmen. Ziel ist es, grundlegende Veränderungen („Disruption“) in der Branche frühzeitig zu erkennen und zu verstehen.
Die durchschnittliche Haltedauer für eine Aktie in der LTGG-Strategie liegt oft höher als fünf Jahre (manchmal sogar deutlich länger). Das widerspricht dem sonst typischen „Quarterly Thinking“ und dient der Idee, langfristiges Wachstum auszuschöpfen.
Warum dieser Fonds?
Ein großer Vorteil liegt darin, dass der Fonds keine starren Benchmark-Vorgaben verfolgt, sondern flexibel bleibt und so auf jegliche Bewegungen im Markt agil reagieren kann. In einem Portfolio eignet er sich gut als Ergänzung zum MSCI World oder, um zum Beispiel zusammen mit dem Columbia Threadneedle Lux – Global Focus Fund (O4) und / oder dem BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund (O3) die Grundlage für ein diversifiziertes Portfolio ohne den MSCI World aufzubauen.
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